洞悉高資產客戶需求獲肯定 金管會核准續辦財管2.0

台北2024年3月18日 /美通社/ -- 新春之際，國泰世華私人銀行業務再度傳來好消息！知名媒體《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker)連續5年將國泰世華私銀選為台灣2023最佳私人銀行，為國內本土銀行中唯一榮膺此獎項肯定的業者。除此之外，國泰世華更成功獲金管會同意續辦「高資產客戶新財管方案」(即財管2.0），顯見不論政府或民間對於國泰世華重視高資產客戶需求，並持續努力推出不同服務的肯定。國泰世華私銀秉持「投資組合為本」的客戶資產經營原則，也於去(2023)年率先在台灣推出首檔以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」(下稱「未具證投信基金性質」)境外基金，引領台灣私人銀行產業銜接國際金融市場，大為拓展投資產品平台豐富度與多元性。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，面對投資需求具高度明確性、追求穩健增值的高資產客群，私銀除了提供客製化的投組建議，還需要擁有足夠多元的資產工具來協助靈活配置。為此，國泰世華私銀早在2019年便成立「私募另類投資商品專家團隊」，網羅擁有十數年金融產業資歷，且具備國際資本市場投資經驗的成員加入，並在去年率先引進台灣銀行業者中首檔以信託方式受託投資「未具證投信基金性質」的境外基金。同年更增設「專責投組團隊」，專門為每位客戶制訂最適宜的投組策略，讓其享有更即時與完整的全方位投資組合諮詢服務，以滿足高資產客戶日益提升的全面性諮詢需求。傅伯昇強調，國泰世華私銀規模逐漸壯大，過去十年總資產管理規模年複合成長率(CAGR)高達雙位數，除了持續強化產品組合及諮詢服務，更以百人專責團隊享譽市場。如今國泰世華私銀於台灣、香港及新加坡皆設有服務據點，未來將持續建置更完善與全面的私銀服務品質，讓台、港、星客戶皆能享有更精緻的頂級金融服務體驗。